Страховщики расстроены. Что делать дальше?

Плохой прогноз

15-19 сентября в Ялте состоялся ежегодный VIII Международный форум участников страхового рынка. По традиции, страховщики подводили предварительные итоги своей деятельности и делились накопившимися проблемами и планами. Несмотря на присутствие представителей многих иностранных страховых компаний (СК) — из России, Евросоюза и других уголков мира,основное внимание к себе приковали проблемы именно украинского страхового рынка.

Первым делом руководство Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) подвело итоги работы страхового рынка за первое полугодие 2008 г. Основную тревогу у регулятора вызвали качество активов страховщиков, а также их чрезмерная зависимость от банковского сектора. В частности, председатель Госфинуслуг Валерий Алешин дал понять собравшимся: “Качество ЦБ, имеющихся на страховом рынке, необходимо существенным образом менять”.

По его словам, по итогам первого полугодия в структуре активов СК:

• на акции приходилось 36%;
• на банковские депозиты — 29,4;
• денежные средства — 8,5%;
• права требования к перестраховщикам — 12,5%.

“Очень важно отслеживать финансовое состояние страховых компаний и анализировать, как меняются активы СК, в том числе и те, которыми могут быть представлены страховые резервы. Мы видим определенную стагнацию структуры активов СК, и это не может не беспокоить с учетом качества тех акций, которые есть в портфелях страховщиков, — заявил г-н Алешин. — Хотел бы обратить внимание на качество акций. Акции 1-го уровня листинга в 36% активов СК составляют менее 1%”.

Так или иначе, но в целом регулятор остался доволен темпами развития рынка. “За последний год динамика страхового рынка продолжала поражать многих участников и привлекать внимание потенциальных инвесторов”, — отметил глава Госфинуслуг.

Действительно, по данным Госфинуслуг, по итогам первого полугодия 2008 г. общие активы страховщиков достигли 35,6 млрд грн., что на 35% превышает результат аналогичного периода минувшего года. В сравнении с итогами шести месяцев 2007 г. за первое полугодие нынешнего года оплаченный уставный капитал увеличился на 28% — до 12 млрд грн., а сформированные страховые резервы — на 45,9% (до 9,1 млрд грн.).

Было уделено внимание и росту объемов страховых премий и выплат. Объем валовых страховых премий увеличился на 47% — до 11,3 млрд грн. В то же время валовые выплаты составили 3,4 млрд грн., что на 89% больше, чем за первое полугодие 2007 г. Впрочем, и здесь регулятор не избавил страховщиков от критики. Валерий Алешин подчеркнул, что валовые премии росли быстрее и их прирост перекрыл прирост чистых премий (премии без учета перестрахования).

“Этому есть объяснение. Удельный вес перестрахования у нерезидентов сокращается. Увеличивается доля перестрахования внутри страны, — сказал г-н Алешин. — Это можно оценивать и как плюс, но плюс, имеющий обратную сторону. Такое положение дел может говорить о том, что на рынке вновь проявляются тенденции, связанные с использованием страховых продуктов для минимизации налогообложения”.

Положительная динамика характерна для рынка страхования жизни. Многие эксперты полагают, что у “лайфовых” СК в Украине есть все возможности по итогам года собрать валовых премий более чем на 1 млрд грн. Действительно, за шесть месяцев 2008 г. было собрано 480 млн грн. При этом следует учесть, что под конец года компании, как правило, наращивают объемы страхования. Впрочем, на рынке страхования жизни не все безоблачно. “В Украине зафиксированы первые случаи мошенничества в сфере страхования жизни. Мы такой случай уже имеем”, — рассказал Станислав Гоцуляк, председатель правления СК “"Дженерали Гарант Страхование Жизни".

Несмотря на впечатляющие результаты, председатель Госфинуслуг поспешил спустить страховщиков с неба на землю, так как, по мнению регулятора, зависимость СК от банковских каналов продаж, вероятнее всего, приведет к ухудшению показателей уже по итогам текущего года. “Взаимосвязь с банковским сектором может проявиться во втором полугодии 2008 г. замедлением темпов роста. Естественно, компании должны очень осторожно делать прогнозы о развитии и получении премий”, — предупредил участников форума г-н Алешин. С тем, что прогноз регулятора может подтвердиться, соглашаются и страховщики. “Понятно, что если будет падение по банковскому рынку, то на нас это отразится. По августу мы это видим”, — признал Андрей Перетяжко, председатель правления СК “Украинский страховой альянс”.

В то же время страховщики отметили ужесточающуюся конкуренцию, что характерно для рынков как рискового страхования, так и страхования жизни. И если рынок страхования жизни поделен между 5-10 крупными игроками, то показатели концентрации рынка рискового страхования уже достаточно низкие. По данным Госфинуслуг, доля первых трех СК на рынке рискового страхования составляет 10,6% (в 2007 г. — 12,6%), на рынке страхования жизни — 51,9% (в 2007 г. — 52,1%).

Что дальше

Одним из немаловажных вопросов, волнующих рынок, оказался и такой: за счет каких продуктов страховщикам удастся увеличить страховые сборы? По мнению руководства Госфинуслуг, события конца июля текущего года на Западной Украине показали, что у рынка есть шанс существенно увеличить объемы имущественного страхования, не связанного с банковским кредитованием на покупку автомобилей и жилья. В то же время страховщики продолжают большие надежды возлагать на рынок обязательного страхования автогражданской ответственности.

Только за полгода “автогражданка” обеспечила рынку премии в размере 706,5 млн грн., что на 73,5% больше аналогичного показателя минувшего года. Вместе с тем страховщики сошлись во мнении, что рынок не заработает нормально без доброй воли МВД и обеспечения обязательности данного страхования на практике. “Без полного охвата страхованием этого вида всех автовладельцев очень трудно обеспечить его нормальную экономику. Есть и другие проблемы, такие как демпинг, недобросовестная конкуренция”, — подтвердил Валерий Алешин. Немалые надежды в части увеличения продаж страховщики возлагают и на дальнейшее развитие медицинских страховых продуктов, в том числе на возможное введение обязательного медицинского страхования.

Клуб для своих

Одной из главных интриг нынешнего Ялтинского форума стал раскол, наметившийся в рядах страховщиков. Все дело в том, что накануне форума 14 СК приняли решение создать Украинскую федерацию страхования (УФС). Учредительное собрание новой организации состоялось 10 сентября. Инициаторами выступили СК “Оранта”, “ИНГО Украина”, “ТАС”, “Дженерали Гарант Страхование”, “Кредо-Классик”, “Брокбизнес”, “Оранта-Жизнь”, “Универсальная”, “Украинский страховой альянс”, “Веско”, “Дженерали Гарант Страхование Жизни”, “Европейское туристическое страхование”, “Чешская страховая компания — Страхование жизни” и “ПРОСТО-страхование. Жизнь и пенсия”.

Следует отметить, что почти все компании, инициировавшие создание УФС, являются крупными игроками рынка. Видимо, крупный страховой бизнес созрел для того, чтобы лоббировать свои интересы перед государством отдельно, не оглядываясь на остальной рынок. Впрочем, пока компании — инициаторы создания УФС не намерены выходить из ЛСОУ. “Мы не отказываемся от участия в Лиге. У Лиги много объединяющих усилий, которые не касаются конкретных задач, о которых мы говорили. Лига должна остаться, — уверил Андрей Перетяжко. — Конечно, если одна из организаций будет менее эффективна, тогда придется делать выбор, но сейчас мы такой задачи перед собой не ставим”.

Однако руководитель новой организации — президент НАСК “Оранта” Александр Завада отметил, что причина создания нового объединения участников рынка — невозможность решить многие проблемы рынка уже в течение нескольких лет. “У нас появляется шанс сдвинуть решение многих вопросов с мертвой точки. Мы планируем привлечь экспертов для разработки законодательных и нормативных актов”, — пояснил г-н Завада.

По его словам, количество членов федерации будет увеличиваться, но цели сделать это любой ценой нет. “Важно, чтобы состав Федерации был однороден в смысле целей, задач, подходов к решению проблем на страховом рынке, — отметил г-н Завада. — Ведь не секрет, что одна часть членов ЛСОУ голосует за какое-либо заявление, а вторая в это время лоббирует в Верховной Раде противоположное решение”.

Одной из основных задач, которые перед собой ставит УФС, является работа по реформированию страхового законодательства, в частности, доработке и принятию новой редакции Закона “О страховании”. При этом члены организации намерены лоббировать принятие многих норм, заложенных в проекте нового закона, уже сегодня — на уровне нормативных актов, решений Госфинуслуг.

Следует признать, что логика происходящего на рынке разделения компаний по интересам понятна не всем его участникам. “Мы не понимаем, что теперь будет с влиянием страхового рынка на законодательный процесс. С созданием УФС у властных структур, таких как Верховная Рада, Кабмин, Госфинуслуг, появится возможность маневрировать и проводить собственные решения, не считаясь с мнением рынка, так как он не консолидирован”, — сообщил Александр Сосис, президент СК “АСКА”.

По его словам, своими действиями компании уменьшили эффективность работы всех организаций — участников рынка. “Какую именно позицию они могут занимать по Закону “О страховании”? Это что, будет позиция, которая интересна только крупнейшим компаниям? Существует четыре закона, над которыми нужно работать. Почему над ними нельзя работать в рамках Лиги?” — задавался вопросом г-н Сосис. Хотя участники новой организации и уверяют, что не намерены составлять конкуренцию ЛСОУ, среди участников форума чувствовалась определенная напряженность, которая порой проявлялась в вопросах из разряда “против кого дружите?”.

Сложные времена

В ходе форума участников застали невеселые новости о крупных финансовых проблемах у американского страхового гиганта AIG, на спасение которого властям США пришлось выделить $85 млрд. Среди иностранных гостей мероприятия тут же начали циркулировать слухи о возможной распродаже AIG своих отделений в Европе. В этой связи следует отметить, что в Украине AIG располагает дочерней “лайфовой” СК “АЛИКО АИГ Жизнь”, являющейся лидером рынка по объему собираемых премий.

Взволновали всех также новости о продаже испытывающего проблемы Merrill Lynch более крупному конкуренту — Bank of America, а также о банкротстве Lehman Brothers, которые вызвали новую волну паники на фондовых и финансовых рынках. “То, что украинский фондовый рынок упал более чем на 60% и два раза в неделю останавливаются торги, это очень тревожный звонок”, — уверял коллег Станислав Гоцуляк.

В столь непростой ситуации глава Госфинуслуг попытался очертить участникам украинского страхового рынка и потенциальным инвесторам дальнейшие перспективы работы. Регулятору пришлось признать, что на скорое принятие нового Закона “О страховании” рассчитывать пока не приходится. “К большому сожалению, уже третий раз я могу говорить с этой трибуны только о проекте новой редакции Закона “О страховании”, — посетовал Валерий Алешин. — Без налаживания планомерной работы парламента, как законодательного органа, мы не сможем говорить о том, когда проекты превратятся в законы”.

• Опубликовано на сайте: 03.10.08
• Источник: Бизнес
• Версия для печати
• Перейти в рубрику "Страхование"
• Перейти в рубрику "Страхование / Новости"

Читать также:

• МТСБУ намерена ввести еврорапорт, который позволит оформлять мелкие ДТП без участия ГАИ
• Тарифы ОСАГО могут вырасти в России на 32 процента
• Ряды МТСБУ пополнились еще 5 ассоциированными членами
• Госфинуслуг намерена изменить порядок использования валюты в страховании жизни
• Банкротства на Западе грозят разорить российских страховщиков

Комментарии читателей:

Вы можете оставить первый комментарий к этой публикации.